中国汽车经销商之声研究(Voice of Chinese Auto Dealers Research)涵盖新车、售后、增值服务等业务模块;涉及新车销售、零部件、市场公关、行政人事、财务等厂家多个部门。
中国汽车经销商之声”调研对标国际5大成熟市场(美国NADA,英国NFDA,加拿大CADA,澳大利亚AADA,新西兰MTA),并结合中国汽车流通协会品牌经销商分会与各厂-商沟通中提炼的议题,进行本土设计完成。
问卷的调研频率参考国外成熟市场的做法,每年冬夏两次;本期为2021年H1-冬季版,调研结果覆盖全国29个省,55个品牌2312家经销店。
整体问卷共81个问题,涵盖经销商对厂家“上一个半年的满意度” 及“下一个半年的信心度”的测量。包含盈利、伙伴关系、日常运营和品牌4大模块。
本期调研的样本店中,2020年下半年盈利比例超过60%,在国内经济稳步恢复的大环境下,盈利店比例有了明显增幅。豪华品牌盈利比例超过70%,合资品牌盈利店比例最低为54.9%,各品牌线相比2020上半年盈利比例均有超过30%的增幅。
中国汽车之声调研综合得分为7.7分,随着国内疫情的良好控制与经济快速复苏,四大模块的得分相比2020 H2夏季版均有大幅提升,其中“盈利能力”模块的得分增加了1.4分,提升幅度最高,在近2年的几次调研中首次突破7分。
从细分维度来看,3年以内新建店、豪华品牌、大于1000台以上规模、西北区、东北区经销商反馈较好。 店龄分析可以看出增长速度快的新店经营信心更足;品牌线中看到盈利水平高的品牌系满意度更高;销量规模中,规模效应大,资源充分的店反馈最优,区域反馈中,网点布局相对较少,未达到充分竞争的地区反馈最好。
豪华品牌整体表现来看,各模块均超过行业均值表现。从同比上期分析,“盈利能力”的得分涨幅最高,在细分指标表现中,“消费者对品牌的认知度”涨幅最高;在全球经济大环境困难的影响下,豪华品牌的品牌宣传力度、公益形象,以及对于经销商的快速反馈,政策倾向对于双方伙伴关系的稳固起到了强有力的作用。
合资品牌表现中,除“伙伴关系”得分与行业持平外,各项指标均未超过行业均值水平。其中合资品牌的盈利能力表现虽提升了1.4分,但仍为最低分指标。在细分指标中“消费者对于品牌的认知度”提升最高,近3分,合资品牌在此期间的宣传推广有了不错的成效。
自主品牌的各项表现均未超过行业均值,但同比上期“盈利能力”指标得分有了较大提升。从细分指标来看,自主品牌经销商对于二手车业务的盈利表现,及未来预期非常乐观。