中国的二手车走向世界是迟早的事,本课题对世界汽车市场进行粗浅的分析,研究目前中国新车分车系的产销及出口情况, 对二手车出口存在的问题及可能前景进行初步探索。
世界汽车市场分析
目前,全球有196个主权国家,其中联合国公认的发达国家为24个,其中美国、德国、日本、韩国等都为汽车大国。一般按地理位置分为20多个地区经济体,2012年汽车市场概况如下。
2012年全球汽车销量达到7698万辆,亚洲以超过3000万辆的销量位列第一,除西欧市场外,其他区域均为正增长。(2013年数据2014年4月才能搜集齐备,再加以补充。)
2012年全球汽车销量表
区域 |
2012年销量(万辆) |
同比增长(%) |
2013年销量(万辆) |
亚洲 |
3375.7 |
9.85% |
|
北美 |
1752.78 |
12.39 |
1857.9 |
西欧 |
1342.76 |
-8.04 |
|
东欧 |
517.13 |
10.38 |
|
南美 |
511.68 |
10.74 |
|
大洋洲 |
121.27 |
10.95 |
123.9 |
非洲 |
57.62 |
0.88 |
|
中东 |
19.99 |
13.52 |
|
全球合计 |
7698.93 |
6.82 |
|
世界汽车销量前15位的国家销售汽车6657万辆,占全球总销量的86%。
世界汽车销量前15位的国家销售量表 单位 (万辆)
排名 |
国家 |
2012年销量 |
同比增长(%) |
|
1 |
中国大陆 |
1930.34 |
7.15 |
|
2 |
美国 |
1478.57 |
13.39 |
|
3 |
日本 |
536.97 |
27.54 |
|
4 |
巴西 |
380.21 |
4.66 |
|
5 |
印度 |
358.38 |
8.83 |
|
6 |
德国 |
339.43 |
-2.98 |
|
7 |
俄罗斯 |
320.61 |
10.38 |
|
8 |
英国 |
233.79 |
6.91 |
|
9 |
法国 |
233.12 |
-13.26 |
|
10 |
加拿大 |
171.39 |
5.96 |
|
11 |
韩国 |
155.95 |
-2.08 |
|
12 |
意大利 |
153.29 |
-21 |
|
13 |
泰国 |
142.36 |
79.27 |
|
14 |
印度尼西亚 |
111.52 |
24.94 |
|
15 |
澳大利亚 |
111.2 |
10.27 |
|
|
合计 |
6657.13 |
7.66 |
|
针对世界汽车市场的现状,中国汽车工业发展的现状,专家对中国汽车出口方向的选择有如下考虑。
关于西欧、北美、日韩、澳洲等汽车高端市场,基本都是汽车生产国主导,汽车工业发达,以品牌为主导,品牌忠诚度较高,是国际品牌基地。市场比较成熟,发展平稳。市场准入标准高,现阶段对中国制造汽车特别是自主品牌来说新车出口也是可望不可及的。
中国的汽车出口目标国主要考虑市场的刚性需求、市场成熟程度、准入的油耗环保标准,以及驾驶习惯等因素。综合如下表。
大区 |
国家/地区 |
准入标准 |
2011年销量 |
市场特点 |
西欧 |
意大利 |
全部欧美日国际标准(EC) |
194 |
具备中国自主进行试水条件的西欧大国 |
东欧 |
俄罗斯 |
非强制部分EC |
290 |
BRICS中200-300万规模的重点KD市场 |
乌克兰 |
非强制部分EC |
24 |
东欧市场中规模较大,中国品牌接受度较高 |
|
伊朗 |
非强制部分EC |
164 |
中东第一大市场,潜力较大 |
|
埃及 |
非强制部分EC |
17 |
中国品牌接受度较高 |
|
阿尔及利亚 |
中国3C |
28 |
中国品牌接受度较高 |
|
伊拉克 |
非强制部分EC |
9 |
商用车需求量大 |
|
亚太 |
越南 |
中国3C |
11 |
准入门槛低,未来消费潜力大 |
菲律宾 |
中国3C |
14 |
微车刚性需求明显 |
|
中亚 |
非强制部分EC |
|
经济复苏,中国品牌性价比高,接受度较高 |
|
蒙古 |
非强制部分EC |
|
矿产资源出口,商用车需求量大 |
|
中南美洲 |
阿根廷 |
非强制部分EC |
88 |
南美洲潜力较大的高端市场,特点及需求与巴西相似 |
巴西 |
非强制部分EC |
363 |
BRICS中可期待的最大KD市场(300-400万) |
|
智利 |
部分ECE |
35 |
南美洲整车出口主力市场 |
|
哥伦比亚 |
中国3C |
33 |
具备一定的汽车工业基础,市场较为成熟 |
|
秘鲁 |
中国3C |
3 |
具备一定的汽车工业基础,市场较为成熟 |
|
委内瑞拉 |
中国3C |
3 |
具备一定的汽车工业基础,市场较为成熟 |
|
右舵国 |
澳大利亚 |
全部EC |
100 |
潜力较大的右舵高端市场 |
印度 |
非强制部分EC |
329 |
BRICS中规模最大的右舵市场(200-300万) |
|
南非 |
非强制部分EC |
57 |
市场潜力较大,中国品牌接受度较高 |
|
马来西亚 |
非强制部分EC |
59 |
东盟主要的右舵市场,组装生产能力强 |
|
泰国 |
中国3C |
79 |
市场较为成熟,汽车工业基础好 |
|
印度尼西亚 |
中国3C |
89 |
东盟主要的右舵组装市场,微车需求为主 |
|
23国合计(万辆) |
|
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2112 |
17 |
中国生产新车出口情况
中国汽车出口量排名前十位海外市场2012年出口量(万辆)
(2013年数据2014年4月齐备)
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2012年出口量 |
非洲 |
阿尔及利亚 |
14.98 |
非洲 |
埃及 |
3.47 |
欧亚 |
俄罗斯 |
8.97 |
中东 |
伊拉克 |
9.23 |
中东 |
伊朗 |
5.6 |
南美 |
秘鲁 |
3.72 |
南美 |
智利 |
6.26 |
南美 |
委内瑞拉 |
3.28 |
南美 |
哥伦比亚 |
3.13 |
欧洲 |
乌克兰 |
3.06 |
其他国家 |
其他国家 |
41.11 |
非洲北部国家包括埃及、阿尔及利亚、摩洛哥等国,南部包括南非和纳米比亚等国。埃及GDP占非洲总GDP16%,阿尔及利亚占13%,南非占28%,与此经济情况相对应,非洲的汽车市场主要分布在北部和南部地区。
2012年中国汽车出口阿尔及利亚14.98万辆,埃及3.47万辆,占中国汽车出口总量的18.15%,其中阿尔及利亚是中国汽车出口最大的海外市场。
南非汽车产销量在非洲国家中位居第一。南非豪登省虽有整车厂,但主要依靠进口车。另外南非零部件本地产量占60%,约40%用于组装厂,25%用于零配件维修。南非市场日系车型占据上风,进口的主要车型是丰田、日产、大众、宝马、奔驰、福特、通用、五十铃、雷诺、马自达。
非洲市场的主要特点是非洲国家无汽车工业或汽车工业不发达,基本都是整车进口,非洲准入标准低,中国自主现有产品可以满足市场需求。对于南部非洲,中国厂商应利用《南部非洲关税同盟》的优惠条件,以南非为据点开拓南部非洲市场。
欧亚:2012年,中国生产乘用车出口俄罗斯26980辆,占俄乘用车市场份额2.36%,奇瑞在失去加里宁格勒组装基地后,在俄领头羊的位置逐渐被力帆取代,目前力帆、奇瑞、吉利、海马成为主要在俄国出口品牌。
俄罗斯2008年实施欧5排放标准,2015年12月31日实施欧4油品标准。2012年外国品牌乘用车在俄销量为205万辆,本土品牌乘用车在俄销量为80万辆。据分析,俄罗斯乘用车市场可能在2020年左右趋向饱和,届时年销量400万辆左右。
中南美:巴西、墨西哥、阿根廷等中南美11国2010年乘用车销量为578万辆,从2004年开始,中南美11国汽车销量以4%-6%缓慢增长。
中南美: 2010年中国品牌在中南美的销售情况
国家 |
销量 |
市场份额 |
主要销售品牌 |
智利 |
20405 |
6.7% |
长城、奇瑞、江淮、哈飞、比亚迪、吉利 |
巴西 |
17266 |
0.5% |
哈飞、奇瑞、长安、力帆、昌河、金杯 |
秘鲁 |
14883 |
12.1% |
江淮、奇瑞、东风、福田、长城、金杯、跃进、哈飞 |
乌拉圭 |
6252 |
14.3% |
长安、长城、东风、比亚迪、陆风、江淮 |
哥伦比亚 |
4554 |
1.8% |
东风、长城、哈飞、比亚迪、吉利、江铃、长安 |
厄瓜多尔 |
1952 |
1.3% |
奇瑞、江淮、力帆、比亚迪 |
巴拉圭 |
900 |
4.5% |
长城、东风、吉利、众泰、江淮 |
委内瑞拉 |
507 |
0.4% |
东风 |
中南美合计 |
66719 |
1.3% |
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中国汽车出口排名前二十的企业2013年出口量(辆)
(由中国汽车工业协会提供数据)
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2013年出口量(辆) |
同比增长% |
奇瑞 |
132600 |
-28.23 |
浙江吉利 |
118950 |
18.03 |
上海汽车 |
107461 |
12.34 |
长城汽车 |
73342 |
-23.97 |
华晨汽车 |
70346 |
57.84 |
东风汽车 |
68962 |
-18.66 |
力帆 |
63155 |
-27.42 |
江淮 |
60232 |
5.28 |
北京汽车 |
56562 |
11.19 |
中国长安 |
48391 |
-6.82 |
广州汽车 |
39845 |
-24.75 |
比亚迪 |
24834 |
4.16 |
中国重汽集团 |
24366 |
-6.76 |
第一汽车集团 |
23598 |
3.1 |
厦门金龙汽车集团 |
19838 |
3.57 |
陕西汽车 |
13267 |
-11.17 |
河北中兴汽车 |
7089 |
-48.73 |
郑州宇通集团 |
5852 |
15.77 |
湖南江南汽车 |
4106 |
-52.54 |
山东唐骏欧铃汽车 |
3313 |
-16.8 |